中國紙業觀察
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中國造紙工業2013年產銷形勢
????????作者:趙偉?? ????發表時間:2013-11-27???
【文章摘要】縱觀今年造紙工業經濟運行狀況,產業原有的增長動力、競爭優勢減弱,而新的優勢尚未形成,市場信心不足,行業正處在轉型和尋求新平衡的過程中。我們要盡早實現造紙產業增長方式的轉變,全面提升造紙行業抗風險能力和競爭力。

  一、中國造紙工業2013年1~9月生產和經濟運行情況

  1、生產完成情況

  據國家統計局統計數據,截止2013年9月底,制漿造紙及紙制品業企業數量為7158家。其中:紙漿制造業61家,造紙業2903家,紙制品制造業4194家。

  2013年1~9月份累計生產量:

  紙及紙板8766.34萬噸,較上年增長0.83%;

  紙漿1266.50萬噸,較上年下降4.15%;

  紙制品3793.69萬噸,較上年增長13.77%;其中:紙箱累計生產量2183.42萬噸,較上年增長9.80%。

  2、經濟指標完成情況

  據國家統計局統計數據,2013年1~9月份規模以上制漿造紙及紙制品業企業主要經濟指標完成情況如下:

  (1)主營業務收入

  累計完成9815.46億元,同比增長8.72%。其中:紙漿制造業累計122.57億元,同比增長20.15%;造紙業5551.93億元,同比增長5.14%;紙制品制造業4140.96億元,同比增長13.59%。

  (2)利稅總額

  累計完成743.01億元,同比增長13.66%。其中:紙漿制造業累計為-2.38億元,同比下降2.50%;造紙業381.86億元,同比增長10.53%;紙制品制造業363.53億元,同比增長17.01%。

  (3)利潤總額

  累計完成460.37億元,同比增長14.23%。其中:紙漿制造業累計為虧損7.28億元,虧損同比增加38.17%;造紙業230.66億元,同比增長13.88%;紙制品制造業236.99億元,同比增長15.18%。

  從國家統計局提供的快報數據可以看出,2013年1~9月造紙及紙制品業生產經營運行基本穩定,主要經濟指標完成較上年同期趨好。

  3、紙及紙板的進出口情況

  2013年1~9月份,紙及紙板累計進口217.52萬噸,同比下降10.52%,用匯27.62億美元,較上年同期下降5.31%。進口紙及紙板平均單價1269.67美元/噸,同比增長5.81%。前9個月紙及紙板產品分品種進口量比上年同期均有下降,下降較大的有瓦楞原紙、未涂布書寫印刷紙、銅版紙、白紙板、生活用紙,分別下降了44.59%、30.06%、10.05%、8.18%和6.74%。

  2013年1~9月份,紙及紙板累計出口448.20萬噸,同比增長16.72%;出口額53.94億美元,比上年同期增長15.37%。出口紙及紙板平均單價1203.43美元/噸,同比下降1.16%。

  從月度的出口情況看,月平均出口量50萬噸,其中2月份出口量最少,僅為35萬噸,3月份出口量最多,為55萬噸,月度出口量同比增幅最大的是7月份,達到37%。在紙及紙板產品出口中增幅較大的品種有新聞紙、箱紙板、未涂布書寫印刷紙和白紙板,分別為1377.48%、131.07%、31.74%和30.90%,其他產品也有不同程度的增加,只有銅版紙較上年同期下降8.77%。

  4、商品紙漿和廢紙的進出口情況

  2013年1~9月份累計進口紙漿1250.85萬噸,同比增長1.85%,用匯84.34億美元,較上年同期增長1.38%,進口紙漿平均單價674.25美元/噸,同比下降0.46%。

  2013年1~9月累計進口廢紙2222.75萬噸,同比下降2.24%,用匯45.16億美元,較上年同期下降7.23%,進口廢紙平均單價203.19美元/噸,同比下降5.10%。

  2013年1~9月國內出口各類商品漿6.26萬噸,同比下降1.66%;廢紙出口874.82噸,同比下降45.37%。

  二、生產和經濟運行中存在的問題

  根據統計快報數據分析,今年前9個月制漿造紙及紙制品全行業生產和經濟運行情況,整體基本穩定,但仍未走出疲弱的困境。表象為市場需求趨軟,表觀消費量下降,生產增長減緩,企業盈利空間收窄,同時也反映出在目前整體經濟大環境中造紙企業面臨的壓力。

  具體表現有以下幾個問題:

  (1)紙及紙板生產增長減緩,消費量下降

  2013年1~9月紙及紙板產量為8766.34萬噸,同比增長僅為0.83%,比2012年全年增速下降2.39個百分點,比2011年全年增速下降6.97個百分點;從快報統計看河北、河南、湖北、四川、江西、福建、安徽、上海等16個省(區、市)同比減產。根據生產和進出口情況分析,截止9月底全國紙及紙板表觀消費量為8535.66萬噸,同比下降了0.21%。

  (2)制漿企業生產經營仍處困境

  快報統計今年1~9月份紙漿產量較上年同期下降4.15%。雖然主營業務收入同比增長20.15%,但利潤總額仍虧損7.28億元,虧損額同比增長28.0%。

  (3)應收帳款凈額有所增加

  2013年1~9月造紙及紙制品業應收帳款凈額合計1377.72億元,同比增長14.65%。其中:紙漿制造業應收帳款凈額為7.19億元,同比下降25.25%;紙及紙板生產企業應收帳款凈額為773.67億元,同比增長15.25%,紙制品業應收帳款凈額為596.86億元,同比增長14.62%。

  (4)企業虧損家數和虧損額增加

  根據快報統計,截止2013年9月底,國內制漿造紙及紙制品業虧損企業有1036家,占統計企業總數的14.47%,累計虧損71.85億元,同比增長2.10%。其中:紙漿制造業虧損企業23家,占統計企業總數的37.7%,累計虧損11.60億元,同比增長28.0%;造紙業虧損企業467家,占統計企業總數的16.09%,累計虧損47.81億元,同比下降6.15%;紙制品制造業虧損企業546家,占統計企業總數的13.02%,累計虧損12.45億元,同比增長19.97%。

  三、紙及紙板主要品種生產消費分析與預測

  1、新聞紙

  據協會統計,2012年國內新聞紙生產量380萬噸,進口新聞紙13萬噸,全年消費量393萬噸。新聞出版署提供的統計數據是2012年全國共出版報紙1918種,種數降低0.52%,總印數482.26億份,增長3.17%;總印張2211.00億印張,折合用紙量508.53萬噸,下降2.68%。

  據統計,今年1~9月國內生產量約為280萬噸,同比下降約4%;從海關的數據得知,1~9月新聞紙進口累計9.70萬噸,同比下降1.29%,出口累計4.98萬噸,同比增長1377.48%;表觀消費量約285萬噸,同比下降約5%。

  根據國內新聞紙現有產能和今年前9個月的生產、銷售情況及今年報業出版發行量情況分析,預計2013年全年新聞紙生產量與去年相比下降約3%,生產總量約為370萬噸,進口量約12萬噸,出口量約7萬噸,全年消費總量預計為375萬噸左右,同比下降約4.5%。

  2、書刊用紙

  據新聞出版總署的統計,2012年全國共出版圖書41.40萬種,較上年增長12.04%;總印張666.99億印張,同比增長5.12%;出版期刊9867種,較上年增長0.18%,總印張196.01億印張,同比增長1.70%,圖書、期刊兩部分合計折合用紙量202.81萬噸,同比增長4.30%。

  上述數據說明2012年在出版總署統計的可比范圍內印刷用紙用量在增長。

  今年1~9月份未涂布書寫印刷紙進口累計19.75萬噸,同比下降30.06%;出口累計93.66萬噸,同比增長31.74%。從我們目前了解到的情況,未涂布書寫印刷用紙今年國內大的新建和改擴建項目較少,加上淘汰落后產能涉及一少部分產能減產,預計2013年全年未涂布印刷書寫紙比上年下降約2.2%,生產完成約為1710萬噸;進口約25萬噸,下降約30%;出口約125萬噸,增長約24%;全年消費量約1610萬噸,下降約4.4%。

  3、銅版紙

  銅版紙是近幾年國內生產能力發展較快的品種,產能已超過800萬噸。隨著品質的提高和彩色印刷的發展,國內銅版紙消費量也在不斷上升,同時出口量也在不斷增加,而進口量在減少。正因如此,許多國家和地區對我國銅版紙出口進行了設限圍堵,目前該品種是遭受或正在遭受反傾銷和反補貼調查最多的產品。

  據統計,今年1~9月銅版紙出口累計102.53萬噸,同比下降8.77%;進口累計19.41萬噸,同比下降10.05%。

  由于出口受阻,而國內消費增量也趨緩,造成國內市場競爭激烈,加上今年經濟大環境影響,預計2013年全年國內銅版紙生產量將與上年持平或略低,維持在690萬噸左右,增幅將減緩;出口量預計有130萬噸左右,同比下降約10%;進口量約25萬噸,同比下降約8%,全年消費量約為585萬噸,基本與上年持平或略高。

  4、生活用紙

  隨著經濟發展和生活水平的提高,人們對生活用紙的使用量和種類需求越來越多,因此帶動了國內生活用紙快速發展。近兩年生活用紙投產和再建及計劃項目較多,新增產能接近200萬噸,由于產能擴張快,區域格局又不平衡,市場預期負面抬頭,競爭加劇。

  據統計,2012年國內生活用紙生產量為780萬噸,同比增長7.59%;出口53萬噸,下降18.46%;進口4萬噸,下降55.56%;全年消費量為731萬噸,同比增長8.46%。

  今年1~9月份生活用紙累計進口2.50萬噸,同比下降6.74%,累計出口43.73萬噸,同比增長14.93%。根據國內新建產能釋放和淘汰落后及部分地區中小型企業減產情況,預計2013年全年國內生活用紙生產總量在790萬噸左右,增長約1.2%;進口量約3.5萬噸,下降約12%;出口量約58萬噸,增長約10%;消費量約735萬噸,同比增長近1%。

  再一次提醒一下,生活用紙多數產品是一次性用品,除衛生安全指標有明確要求,不得使用廢紙漿為原料生產的產品以外,通常的廁用衛生紙、廚房擦拭紙、擦手紙等產品不必全部使用原生木漿生產,使用廢紙漿是可以滿足質量和衛生要求的。選擇什么樣的原料,什么樣的裝備應該要看產品的市場和消費群體定位,不一定要跟風,要注意差別化和適銷對路。

  5、白紙板

  白紙板市場今年相對穩定,新增產能不多,受經濟大環境影響和節能減排、淘汰落后產能工作力度的加大,有些地區的部分企業關?;蚣醪?,使得白紙板生產減量。

  據統計,2012年國內白紙板全年生產量1390萬噸,同比增長3.73%;出口83萬噸,同比下降14.4%;進口72萬噸,同比下降8.86%;全年消費量1379萬噸,同比增長4.31%。

  今年1~9月份白紙板累計進口51.47萬噸,同比下降8.18%,累計出口80.74萬噸,同比增長30.90%。從前9個月的進出口趨勢看,進口量每月基本維持在6萬噸左右,變化不大;而出口方面,每月平均出口量約9萬噸,比上年有較大增長。

  根據今年白紙板生產和部分中小型企業減產、停產情況及今年白紙板和白卡紙進出口情況,我們預計2013年全年國內白紙板全年生產量下降約3%左右,完成約1350萬噸;進口量約為70萬噸,出口量約為105萬噸;全年消費量約在1310萬噸,同比下降約5%。

  6、箱紙板和瓦楞原紙

  受經濟大環境的影響,尤其是我國各類商品出口增速下降,對作為出口商品配套的包裝用紙影響加大,造成市場需求減弱,競爭激烈。據了解,今年箱紙板和瓦楞原紙市場受到質量、價格因素主導,大中型生產企業優勢明顯,產銷基本穩定或有增加,而部分中小型企業困難增多,加上節能減排、淘汰落后產能工作力度加大,這部分企業減產或停產增多,產銷不穩定。

  2012年全年國內箱紙板生產2080萬噸,同比增長4.52%;進口84萬噸,出口7萬噸,全年消費量2157萬噸,同比增長4.05%。瓦楞原紙生產2020萬噸,同比增長2.02%;進口14萬噸,出口7萬噸,全年消費量2027萬噸,同比增長1.81%。

  今年1~9月箱紙板已進口62.16萬噸,同比下降4.81%,出口11.25萬噸,同比增長131.07%。瓦楞原紙已進口6.20萬噸,同比下降44.59%,出口5.60萬噸,同比增長22.01%。

  根據今年前9個月生產和進出口情況及淘汰落后工作形成的減產情況分析,預計2013年國內箱紙板產量將下降1.5%左右,生產完成量約為2050萬噸;進口量約為80萬噸,出口量約為15萬噸;全年消費量約為2110萬噸,同比下降2.1%。預計2013年國內瓦楞原紙生產量下降約1%,生產完成約為2000萬噸;進口量約為8萬噸,出口量7萬噸;全年消費量預計在2000萬噸左右,同比下降約1.3%。

  7、商品紙漿進口情況

  據統計,2012年國內共生產各類紙漿7867萬噸,較上年增長1.86%。其中:各類木漿810萬噸,非木漿1074萬噸,廢紙漿5983萬噸。

  2013年1~9月我國進口各類商品紙漿1250.85萬噸,同比增長1.85%,每月平均進口138.98萬噸,比去年每月進口增加2.52萬噸;出口紙漿6.26萬噸,同比下降1.66%。

  從進口的商品木漿種類上看,2013年1~9月漂白硫酸鹽針葉木漿進口482.20萬噸,比上年同期減少12.86萬噸,平均價格為667美元/噸,比去年同期增長1美元/噸;漂白闊葉木漿進口477.58萬噸,比上年同期增加33.96萬噸,平均價格為625美元/噸,比去年同期增長43美元/噸;本色硫酸鹽木漿進口39.40萬噸,比去年減少11.33萬噸,平均價格為546美元/噸,比去年同期下降16美元/噸;化機漿進口108.21萬噸,比去年增加0.34萬噸,平均價格為535美元/噸,比去年同期下降7美元/噸。

  從今年前9個月的數據中可以看到,除漂白闊葉木漿進口增加較多外,其它品種紙漿均有減少,采購量減少的品種價格均有回落或持平,而采購量增加的品種價格則有上漲。

  根據國內紙漿、紙及紙板生產情況和今年前9個月的進口量及近期商品紙漿市場變化趨勢來看(尤其是溶解漿反傾銷初裁和生產減量因素),我們預計2013年全年商品紙漿進口總量約為1650萬噸(含溶解漿150萬噸左右),同比下降約3%;出口量約為8.5萬噸,與上年基本持平。

  8、廢紙進口情況

  2012年全國造紙生產用漿中廢紙漿5983萬噸,比重占到總用漿量的64%,折合廢紙量約為7479萬噸。其中:國內回收的各類廢紙4473萬噸。

  2013年1~9月份累計進口各類廢紙2222.75萬噸,同比下降2.24%,月平均進口246.97萬噸,比去年月進口少5.65萬噸,每噸進口平均價格為203美元,比去年同期下降11美元。

  從今年前9個月的月度進口情況看,1月、4月、7月進口量比去年有所增長,其余月份進口都有不同程度的下降。從廢紙進口價格走勢來看,今年1~9月的廢紙進口平均價格走勢相對比較平穩,5月份最高為208.96美元/噸,9月廢紙進口平均價格為199.95美元/噸,同比下降了0.44%,環比增長0.51%。今年前9個月中最低價位出現在7月份,為198.87美元/噸。

  從進口廢紙的品種看,今年1~9月份累計進口廢舊瓦楞紙板箱為1247.86萬噸,同比下降3.30%,每噸進口平均價格213美元,比去年同期下降8美元;累計進口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙506.75萬噸,同比下降2.87%,每噸進口平均價格193美元,比去年同期下降16美元;累計進口混合廢紙401.04萬噸,同比增長0.63%,每噸進口平均價格177元,比去年同期下降16美元;累計進口辦公廢紙67.05萬噸,同比增長6.73%,每噸進口平均價格253美元,比去年同期下降5美元。

  從以上各廢紙品種進口情況來看,廢舊瓦楞紙板箱、廢舊新聞紙和廢舊雜志紙兩個主要品種進口量比上年有所下降,但進口量仍占到進口總量的79%。

  根據前9個月進口的趨勢和后幾個月的生產需求及近兩個月市場發生的價格變化,預計2013年全年廢紙進口量約為2950萬噸,同比下降約1.5%;出口量約1千噸。

  四、2013年全年生產與消費預測

  根據上述數據和分析,我們預計2013年全年國內制漿和造紙生產量和消費量為:

  (1)紙及紙板生產總量約為10100萬噸,同比下降約1.7%;

  (2)紙及紙板表觀消費量約為9800萬噸,同比下降約2.8%;

  (3)造紙用紙漿生產總量約為7700萬噸,同比下降約2.1%;(4)造紙用紙漿消費量約為9200萬噸,同比下降約1.5%。

  五、今明兩年國內造紙生產和市場走勢

  (一)2013年造紙行業生產和市場總體走勢

  2013年世界經濟正在深度調整,全球經濟復蘇艱難;國內宏觀經濟增速放緩,拉動經濟增長的“三駕馬車”均有不同程度的回落,加上各級政府加大了節能減排、淘汰落后工作的力度,因此,勢必對原材料型、配套型的制漿造紙產業帶來影響。我們認為2013年的造紙行業生產經營總體走勢:

  (1)2013年行業整體生產運行情況基本會保持穩定態勢,產銷基本達到平衡,主要經濟指標完成較上年會趨好,但市場需求仍然趨弱,企業盈利空間收窄,整個行業仍未走出疲弱困境。

  (2)在國際金融?;撓跋煜?,全球需求不足、增長乏力,受此影響我國出口大幅下降,出口增幅下降超過10個百分點,特別是今年九月出口出現負增長,而紙及紙板作為出口商品包裝等配套的產品,需求隨之減少,另外,隨著國內經濟增速放緩,對紙及紙板需求也有減少,這些因素疊加在一起,我們判斷將造成2013年紙及紙板多個品種生產量和消費量的下降。

  (3)造紙企業自身的產品結構、生產規模不合理性造成部分產品結構性、階段性過剩等問題凸顯。

  (4)受市場需求減緩和生產量下降及成本要素等因素的影響,造紙生產用的商品紙漿和廢紙進口增幅將回落,進口量將下降。

  (二)2014年國內造紙工業生產和市場總體態勢

  根據當前國際、國內大的經濟發展形勢,結合造紙工業生產和國內外紙張市場走勢,我們認為2014年國內造紙工業生產和市場總體態勢:

  (1)紙及紙板消費與生產增長將繼續趨緩

  由于經濟大環境沒有根本性好轉,需求增長放緩,短期內難以得到有效改善,行業景氣度難以快速回升。如果宏觀經濟形勢沒有太大的變化,我們認為2014年國內紙及紙板生產和消費增長將會順勢今年的趨勢,繼續趨緩。

  (2)市場競爭加劇,盈利空間收窄

  由于經濟增長和市場需求減緩,部分產品階段性過剩,將造成紙產品市場競爭加劇,加上企業主要生產要素上漲等因素,將擠壓到企業盈利空間,生產經營困難的企業會增多。

  (3)多數產品市場價格將在低位運行,后段有望企穩回升

  造紙行業今年面臨市場需求減緩和結構性、階段性產能過剩壓力,紙及紙板多數產品的市場價格走勢基本是前高后低,總體是在低位運行。

  根據國家統計局近期發布的經濟數據,國內宏觀經濟層面已呈企穩回升態勢,11月初召開的十八大三中全會又制定各項改革目標,隨著各項措施的落實,國內經濟情況必將向好,有望拉動和提振市場,預計紙及紙板市場表現會呈前低后高態勢。

  (4)國際貿易摩擦增多,紙張產品出口受阻

  由于全球經濟低迷,各國的貿易?;ぬ?,我國紙及紙板生產總量的增長和產品品質提高及品種的增多,出口量在逐年增加,而世界各國傳統的紙張生產企業對我國紙張產品的出口增長則是如臨大敵,紛紛采取制約措施,設障、限制我國紙張產品出口。目前,我國出口商品在遭受或正在遭受反傾銷、反補貼調查的案件中紙張產品是涉及國別最多的。國內造紙企業也應適應這種局勢變化,各涉案企業更應積極面對,不要主動放棄自己的權益。

  (5)企業節能減排、環境?;ぱ沽徊郊喲?/p>

  今年工信部公布了兩批工業行業淘汰落后產能企業名單,其中造紙行業涉及企業較多,兩批合計341家,其中第二批淘汰落后企業名單中67家皆為造紙企業。國家在環境?;し矯嫻惱噠邇餮?,對造紙生產排放控制除原有的COD、BOD指標外,又增加了氨氮指標和鍋爐脫硝要求,目前尚有相當一部分企業不能滿足環保新標準要求,企業尚需加大投入,導致生產經營成本進一步上升,壓力進一步加大。

  (6)企業謀求轉型,探索外延業務發展會加快

  面對主營業務不振,盈利難增收的困境,造紙企業一方面會加大內部治理,以降低成本,同時有愿望和尋求兼并重組的企業會增多,另一方面主動求變,試水行業外業務,以求擴大盈利空間的會增多。

  縱觀今年造紙工業經濟運行狀況,產業原有的增長動力、競爭優勢減弱,而新的優勢尚未形成,市場信心不足,行業正處在轉型和尋求新平衡的過程中。所以我們要按三中全會提出的目標和任務,通過調整結構,淘汰落后產能,增強創新能力,練好內功,盡早實現造紙產業增長方式的轉變,全面提升造紙行業抗風險能力和競爭力。

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??作者介紹
趙偉,1960年出生,本科學歷,高級工程師。現任中國造紙協會副理事長、秘書長,全國造紙標準化委員會副主任、聯合國FAO林紙委員會委員。曾任輕工業部制漿造紙研究所工程師、輕工業部造紙司辦公室副主任、生產處處長、中國輕工總會造紙辦副主任、中國造紙協會副秘書長。
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